Um mesmo cliente pode possuir múltiplos cadastros devido ao uso de telefones ou e-mails diferentes, gerando duplicidade na base. Isso compromete a precisão dos relatórios e do histórico. A unificação de cadastros permite consolidar as informações em um único registro, garantindo dados mais confiáveis.
⚠️ Antes de começar Você vai precisar do usuário e senha de administrador para acessar a tela de unificação.
Qual cadastro escolher como principal?
- Mais pedidos: mantenha o cadastro com maior histórico de compras
- Dados mais completos: priorize o cadastro com CPF, e-mail e telefone preenchidos
- Cadastro mais recente: use quando as informações estiverem mais atualizadas
Veja como os cadastros duplicados aparecem lado a lado, prontos para serem unificados em um único cliente.
Como configurar
Acesse: Configurações → Configurações do Sistema → Sobre → Opções Avançadas → Unificar Clientes
1. Digite o usuário e a senha de administrador para entrar na tela de unificação.
Filtre os cadastros duplicados por nome, telefone, CPF ou e-mail para localizar o cliente que deseja unificar e clique em Juntar na coluna Ação.
- tambem o consumer informa a confiança que tem de ser um cadastro duplicado usando os seguintes criterios:
- Nível de confiança da duplicidade
- Duplicidade exata (mesmo CPF, telefone, nome)
- Duplicidade provável (mesmo telefone, e-mails diferentes)
- Duplicidade fraca (nome semelhante + telefone incompleto com mesmo endereço)
3.Escolha qual cadastro deve ser o principal clicando em Tornar Principal, Clique em Confirmar Unificação para concluir.
O cliente selecionado será unificado. Veja o exemplo abaixo:
Dica de rotina: Reserve um momento por mês para revisar sua base de clientes e unificar cadastros duplicados. Isso garante relatórios de clientes sempre precisos e ajuda a manter o histórico de compras completo.
Ficou com dúvida?
Se você seguiu os passos acima e ainda tem alguma dúvida, nossa equipe está pronta para te ajudar.
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